Au fond du jardin, près de la cabane à outils, il y a un petit mur, c’est là qu’habite Balthazar le dragon du jardin. Avec sa longue langue gluante, il attrape tous les insectes et il les fait cuire dans le poêle situé au milieu de son ventre. Tous les amis du jardin décident de partir à la chasse au dragon, sauf Léonard le cafard, il n’aime pas la chasse au dragon.